用户增长二季度,MAU 4.86亿。新增MAU中,70%左右来自三四线城市。公司在三四线城市推广微博light,主页着重于同城内容,提高留存。今年年底,MAU预期4.8-4.9亿不变,主要是因为Q2用户增长超出预期,与话 二季度,MAU 4.86亿。新增MAU中,70%左右来自三四线城市。公司在三四线城市推广微博light,主页着重于同城内容,提高留存。今年年底,MAU预期4.8-4.9亿不变,主要是因为Q2用户增长超出预期,与话题热搜有关系,未来是否会发生类似情况不在预期内。国庆期间监管对娱乐内容有限制,公司对下半年的用户增长较为保守。目前,获客渠道主要是预装和召回(与电信运营商),各占一半,预装成本与同行相比低很多。 绿洲,目前处于早期内侧阶段,定位年轻轻社交,没有太多广场的信息干扰,是一个半私密的社交应用,着重身边的人互相关注。与微博注重热点发现热搜的社交媒体定位不同,绿洲注重社交链路,主要是在时尚生活萌宠等领域。公司初期会请KOL入驻填充相关内容,注重社交,给予更多隐私,鼓励博主绿洲首发内容。未来不会完全切割绿洲和微博,但是微博定位媒体,绿洲定位照片社交、熟人社交。绿洲内容偏高质量图片,类似Instagram,预计Q4上线。 对于绿洲,内部没有给出长期目标,早期把产品完善孵化好,还在完善用户产品阶段。后续上线后,公司在渠道方面有积累,有品牌效应,有助于产品宣传推广。目前绿洲的成本不高,宣传资源不多,明年预计不会产生明显的成本。 广告adload不披露,各个流不一样,兴趣流高于关系流。从供需来看,广告位供给充足,但是需求弱,没有明显的改善。效果类广告方面,手机行业面临换代周期,若明年5G进展顺利,预计表现会变好;app下载受到了一级市场PE资金的影响低迷,小互联网公司的营销预算缩减;游戏行业受监管影响,广告需求承压,而一般来说游戏对SME竞价有承托作用,因此广告价格承压,至今没有大的起色。游戏行业环比有所好转,之前游戏占SME收入的10%,现在只有1-3%。总体而言,SME受宏观影响有压力,上半年承压,好转需要等1-2个季度甚至明年。 KA方面,FMCG 收入占比40%+,为最大的来源。其次是电子电器行业,占比同比持平。互联网服务占10-20%,其中阿里占比有下降,主要是阿里管理层更换,公司和天猫的合作推进有延迟,以及微博定位品牌广告平台,阿里今年主要投入SME,预计Q4双十一期间会相对转。第四大行业为娱乐行业。 电商适合在微博做广告,电商在SME收入达到20%,在上升。进一步优化微博橱窗,9月份一起做淘宝直播,红人在淘宝直播的同时可以在微博同步观看。其他广告产品配合电商网红做直播。和支付宝小程序合作,未来可能会在点击微博橱窗直接跳出支付宝小程序,减少跳转。估计是takerate模型,还未最终确定 头条系去年的快速扩张对微博的用户增速有所影响,但是今年基本没有影响。广告收入方面,对于KA广告的影响小,但是效果类广告有压力,主要由于SME广告主的广告投放规划期短,平台转换比较快。与此同时,抖音适合游戏广告推广,本身算法好,因此微博上半年该部分的广告收入承压。 对于明星、大V是否会受抖音分流影响,公司认为内容创作者不会为了一个平台放弃其他平台,微博是明星的主要战场,有话题、热搜、铁粉等社区群体功能,适合粉丝运营,在明星领域非常有优势。目前来看,明星更多的是采取内容双发、多发等方式,并没有在微博平台减产。对于垂直领域小KOL来说,他们可能可能会去垂直平台。为此,公司从去年下半年开始注重垂直化,给予流量扶持,头部KOL的数量同比增长30%,达到78万,目前来看竞争并没有带来较大影响。 微博在本地客户拓展方面,和新浪地方站团队配合,目前长尾客户的投放有双位数增长。新浪和微博有交叉销售的情况,在体育、财经等方面。新浪本身有金融科技相关的业务,其中包括小额贷款,微博在“我的钱包”中有开放入口。在组织架构方面,微博和新浪二者的后台部门共享,前端部门分开。 一直播业务,目前收入平稳,运营层面还在亏损状态。未来,一直播将会发展电商红人素人等,减少对公会的依赖。当前,一直播对公司利润率有1-2个百分点的负面影响。若扣除一直播,公司预计今年利润率至少同比持平。 当前,员工中,技术人员占比1/3。公司尤其注重算法和AI,在美国建立了AI实验室。 |
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